Obsahuje novely: Pokušení Pescarovo a Světec (Král a světec)
Novela „Pokušení Pescarovo“ se odehrává v Itálii na počátku 16. století a její děj ukazuje macchiavelistickou politiku tehdejších italských vládců, kteří své osobní zájmy kryjí velikým programem sjednocení Itálie. Jedině hrdina novely, vědom si své smrtelné choroby, se vymyká z rámce tehdejších názorů, dívaje se na vše sub specie smrti.
Novela „Světec“ je tragický příběh Tomáše Becketa, arcibiskupa canterburského, který se odehrává na pozadí zápasu moci světské a duchovní.