Venarium padlo. Městské ochranné božstvo spřádá plán na jeho obnovu. Plenící Conan však tuto naději mimoděk zmaří. Na jeho hlavu padne kletba. Nevěda o ní putuje Cimmeřan do jižních zemí, kde se střetává s nestvůrami, přátelí se zloději, bojuje jako žoldák… Je ale neustále citelněji pronásledován zradami a nezdary. Postupně se dozvídá o kletbě. Tu však může zlomit jen vítězství nad stygijským hadím bohem Setem…