Conan se s pirátkou Belit vydá na výpravu do Stygie, aby zachránil Belitina bratra před potupným zajetím. Poté, co se mu do rukou dostane zázračná Sekyra, postaví se Conan do čela povstání Taiánců proti stygijskému králi a vzdoruje jeho armádě i temné magii služebníků boha Seta.