Spolužáci Darren a Steve si navzdory varování svého učitele nenechají ujít neobvyklé představení v utajovaném Cirku Monstruoso, o kterém si přečetli na nalezeném letáku. Oba chlapci jsou představením uchváceni - Darren cvičenou pavoučicí, Steve jejím cvičitelem Hroozley, který mu připomíná upíra z jedné knížky.
Darren Madame Oktu ukradne a ta poté kousne Steva. Jenže Steve má strach, žádal pana Hroozleyho, aby ho proměnil v upíra, ale ten tvrdil, že je jeho krev zlá.
Aby pro něj Darren získal lék. Musí se stát poloupírem a pomocníkem pana Hroozleyho.
Musí fingovat svou vlastní smrt a opustit rodinu. Steve se probouzí, ale vše si špatně vysvětlí...