Nález mrtvého těla zavražděné Glorie Sandfordové ve velikém zlém městě ještě sám o sobě není ničím výjimečným. Stevu Carellovi však začnou přicházet podivné vzkazy – možná od pachatele, i když kdo ví, zdá se, že ten kdo je psal, to nemá v hlavě tak docela v pořádku. Tento názor převládá až do chvíle, kdy na služebnu dorazí další vzkaz, doprovázený citátem ze Shakespeara a podivnou kresbou, Carellovi konečně svitne a detektivové z 87. revíru se rozpomenou na nejčernější ze všech nočních můr: vrátil se muž, který si říká The Deaf Man, Taubman, El Sordo – čili Hluchý. Nejprve se pomstil bývalé spolupachatelce, která ho nechala na holičkách, a nyní připravuje další dokonalý zločin. Inteligentně, pečlivě, se zvráceným smyslem pro humor. A jak je u něj zvykem, policie je od samého počátku nedílnou součástí jeho dokonale vypracovaného plánu. Detektivové dobře vědí, že hlavním, konečným účelem veršů a přesmyček, kterými je Hluchý zásobuje, je odvést jejich pozornost od svého skutečného záměru. Nicméně nemohou si dovolit jeho psaníčka ignorovat. A tak se svým nejhroznějším nepřítelem hrají schizofrenní hru s nadějí, že se jim nakonec přece jen podaří ocitnout se ve správný čas na správném místě…